CSM Worldwide中國(guó)汽車(chē)零部件 高級(jí)市場(chǎng)分析師周菁怡（sandrazhou@csmauto.com）

　　中國(guó)非國(guó)有性質(zhì)汽車(chē)零部件企業(yè)的高速成長(zhǎng)和市場(chǎng)擴(kuò)張能力，已經(jīng)成為汽車(chē)行業(yè)內(nèi)部不容忽視的事實(shí)。 
  
    雖然華爾街的銀行家們帶著第一筆資金注入中國(guó)的時(shí)候，就已經(jīng)嘗試涉足中國(guó)非國(guó)有汽車(chē)零部件企業(yè)，但那只是風(fēng)險(xiǎn)基金的投機(jī)行為。而今天國(guó)內(nèi)外汽車(chē)界對(duì)非國(guó)有企業(yè)的關(guān)注，已經(jīng)突破了對(duì)高額利潤(rùn)的追求。我們?cè)搯?wèn)的問(wèn)題是：這些企業(yè)現(xiàn)在占領(lǐng)了多少市場(chǎng)？10年后他們將占有多少市場(chǎng)？

　　低成本優(yōu)勢(shì)下的市場(chǎng)擴(kuò)張

　　中國(guó)早期的汽車(chē)零部件產(chǎn)品生產(chǎn)是圍繞幾個(gè)國(guó)有大型整車(chē)制造商，如一汽、上汽、東風(fēng)等發(fā)展起來(lái)的，受控于政府，企業(yè)最大的生存目標(biāo)是為了維持各大汽車(chē)制造商自給自足的產(chǎn)品供應(yīng)鏈。從政策傾向性和企業(yè)實(shí)力的角度考慮，最初進(jìn)入中國(guó)的國(guó)際大型零部件集團(tuán)也是選擇與整車(chē)集團(tuán)下屬的零部件合資，以取得更穩(wěn)定的實(shí)際支持力量。相反，中國(guó)非國(guó)有零部件企業(yè)，特別是私營(yíng)企業(yè)在萌芽和成長(zhǎng)的早期階段幾乎沒(méi)有得到任何外來(lái)的技術(shù)或資金上的有力支持。但數(shù)據(jù)顯示，它們?cè)谑畮啄甑陌l(fā)展歷程中，特別是自90年代后期開(kāi)始，顯示出了驚人的活力。截至2004年，非國(guó)有企業(yè)的數(shù)量由1998年的336升至984個(gè)；與此同時(shí)，占中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)總產(chǎn)值的53.6%，而在1998年，僅占24.6%。

　　資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒

　　根據(jù)CSM的統(tǒng)計(jì)分析，目前中國(guó)制造業(yè)的平均勞動(dòng)力成本為人均3美元/小時(shí)以下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于高成本國(guó)家如美國(guó)、日本等23-27美元/小時(shí)的水平。即使在2010年勞動(dòng)力成本增加兩倍，中國(guó)仍將保持超低成本國(guó)家的優(yōu)勢(shì)。而在私營(yíng)企業(yè)中，低工資、非標(biāo)準(zhǔn)的人員雇傭和職工社會(huì)保險(xiǎn)的缺失，使企業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)最大化地得到了利用，甚至是低于上述3美元/小時(shí)的平均水平。而這些降低勞動(dòng)力成本的方法，在國(guó)有企業(yè)和外商投資企業(yè)中，是不可能實(shí)現(xiàn)的。與那些正在步入“中年”的國(guó)有企業(yè)相比，非國(guó)有性質(zhì)、特別是私營(yíng)企業(yè)，承擔(dān)了較少部分甚至極少的退休職工及社會(huì)福利的負(fù)擔(dān)。這種優(yōu)勢(shì)恰恰允許他們將精力集中在主營(yíng)業(yè)務(wù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)上，不受干擾。

　　從以往較多成功案例看來(lái)，中國(guó)非國(guó)有汽車(chē)零部件生產(chǎn)企業(yè)典型的發(fā)展模式之一，是一旦突破產(chǎn)品技術(shù)上的障礙就把生產(chǎn)納入一種勞動(dòng)密集型模式，緊隨其后的便是以低價(jià)格自下而上地占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，接下來(lái)就是尋求走出國(guó)門(mén)之路。福耀玻璃是中國(guó)本地最大的汽車(chē)玻璃供應(yīng)商，是一個(gè)由家族控股占65%的私營(yíng)性質(zhì)企業(yè)。在成立不到二十年的時(shí)間內(nèi)，利用中國(guó)企業(yè)低成本優(yōu)勢(shì)，從配套中低端開(kāi)始，一直發(fā)展到今天中國(guó)第一大、世界第七大汽車(chē)玻璃制造商。自1994年福耀正式開(kāi)展出口業(yè)務(wù)以來(lái)，現(xiàn)在已經(jīng)占中國(guó)每年汽車(chē)玻璃產(chǎn)品出口量的70%，并在北美反傾銷(xiāo)案中勝訴。目前，中國(guó)每2輛車(chē)上就裝有福耀玻璃，美國(guó)每10輛車(chē)上就裝有福耀玻璃。江蘇曠達(dá)集團(tuán)，一個(gè)從鎮(zhèn)毛紡企業(yè)資產(chǎn)重組的股份制企業(yè)，已經(jīng)悄悄占領(lǐng)了中國(guó)車(chē)輛內(nèi)飾織物市場(chǎng)的46.3%，并且一步一步地向歐洲和北美市場(chǎng)進(jìn)軍。而中國(guó)ttp://jsp.auto.sohu.com/view/brand-bid-3233.html'' target=_blank>萬(wàn)豐的鋁質(zhì)輪轂，已經(jīng)被安裝在歐洲公路上奔跑著的標(biāo)致307上了。

　　除了這些會(huì)引發(fā)我們些許感嘆和自豪的企業(yè)外，中國(guó)還有大量股份制或民營(yíng)性質(zhì)的公司悄然占據(jù)著汽車(chē)零部件產(chǎn)品的售后市場(chǎng)。但他們的目標(biāo)僅僅是售后市場(chǎng)嗎？當(dāng)然不是。2004年開(kāi)始的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)，汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)逐漸攤薄。一些在中國(guó)扎根已久的老牌合資企業(yè)逐漸感覺(jué)到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈和成本控制不良給他們帶來(lái)的“三明治效應(yīng)”，國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加快是顯而易見(jiàn)的趨勢(shì)。歐美系整車(chē)廠(chǎng)削減成本的狂潮將給低成本供應(yīng)商提供更多更大的機(jī)會(huì)，越來(lái)越多的本地供應(yīng)商送往整車(chē)廠(chǎng)的將不再僅僅是報(bào)價(jià)，而是整箱的零部件；日韓一級(jí)總成供應(yīng)商的采購(gòu)人員在降低成本的催促聲中，整日奔走在江浙福建一帶尋找合適的下級(jí)供應(yīng)商。而在國(guó)外市場(chǎng)，不少以前專(zhuān)攻售后市場(chǎng)的江浙企業(yè)已經(jīng)通過(guò)貿(mào)易公司的出口在特定區(qū)域的某些零部件產(chǎn)品市場(chǎng)上占領(lǐng)了控制地位。

　　邁向高端市場(chǎng)

　　如果說(shuō)今后幾年我們有機(jī)會(huì)看到中國(guó)本土汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的小高潮，那么最大的潛在危機(jī)就是我們幾乎是坐在一個(gè)數(shù)量上不斷擴(kuò)大的科技“空心球”上面。中國(guó)在汽車(chē)系統(tǒng)和關(guān)鍵總成產(chǎn)品上幾乎沒(méi)有高科技專(zhuān)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。代表汽車(chē)工業(yè)發(fā)展歷史和“嫡系”的國(guó)有大型整車(chē)集團(tuán)雖然都有自己的零部件附屬企業(yè)，但是實(shí)際情況頗為尷尬。一汽富奧旗下的20多家下屬公司中，15家優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)公司已經(jīng)通過(guò)合資方式被外資伙伴直接控制或影響，其中包括轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、懸掛、底盤(pán)零部件和空調(diào)等重要總成。而其他幾個(gè)大的汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)也多少面對(duì)合資導(dǎo)致自身零部件技術(shù)力量不足的狀態(tài)。中國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策沒(méi)有對(duì)零部件產(chǎn)品中外合資企業(yè)做出與整車(chē)廠(chǎng)合資相同的50%以下的政策限制。通過(guò)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)上的雙重控制，國(guó)際化的大型零部件供應(yīng)商們正試圖將中國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)變成一個(gè)小的純國(guó)際戰(zhàn)場(chǎng)。

　　資料來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒 CSM分析

　　而非國(guó)有企業(yè)的技術(shù)能力、研發(fā)能力和金融能力的缺陷是與生俱來(lái)的。在他們面前是一道厚重的技術(shù)壁壘，如果無(wú)法突破，則意味著他們的企業(yè)將被局限于低成本和低技術(shù)。被非國(guó)有企業(yè)視為重要優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集型模式只能覆蓋簡(jiǎn)單金屬件和低功能內(nèi)外飾件產(chǎn)品；缺乏高技術(shù)含量產(chǎn)品和動(dòng)力系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力的事實(shí)會(huì)損失中國(guó)本土企業(yè)很大一部分競(jìng)爭(zhēng)力。安全氣囊產(chǎn)品是一個(gè)非常典型的例子：直到今天，國(guó)產(chǎn)車(chē)上70%的安全氣囊產(chǎn)品仍然是進(jìn)口或者是CKD組裝件。更深入一層看安全氣囊的二級(jí)總成，除了上海東方久樂(lè)和遼寧錦恒可以生產(chǎn)部分氣囊組件之外，我們?nèi)匀恍枰揽繆W托立夫、高田、西門(mén)子或博世。根據(jù)歷年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以計(jì)算出的，不僅是中國(guó)零部件企業(yè)的高速發(fā)展，還有我們單位產(chǎn)值的落后。

　　如果并不滿(mǎn)足于今天國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)上的一席之地，中國(guó)的汽車(chē)零部件企業(yè)必須清楚意識(shí)到自身的優(yōu)、劣勢(shì)?，F(xiàn)階段，期望中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)崛起一位科技巨人顯然是不合理的。標(biāo)有“中國(guó)制造”字樣的紡織品和彩電已經(jīng)以低價(jià)優(yōu)勢(shì)大量散布在世界各地，利用同樣的成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)的低技術(shù)含量汽車(chē)零部件產(chǎn)品也已經(jīng)讓世界汽車(chē)零部件巨頭們警覺(jué)。當(dāng)零部件產(chǎn)業(yè)的先鋒們?cè)谝?guī)模、資本、研發(fā)能力和人力資源達(dá)到另一層高度的時(shí)候，自身技術(shù)的發(fā)展才有了堅(jiān)固的基礎(chǔ)。福耀玻璃在市場(chǎng)成功的基礎(chǔ)上投入20億人民幣建設(shè)浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)，結(jié)束了高檔汽車(chē)玻璃原片依賴(lài)馬來(lái)西亞等國(guó)進(jìn)口的歷史。純民營(yíng)企業(yè)上海東方久樂(lè)通過(guò)10幾年的開(kāi)發(fā)研制出了中國(guó)自己的安全氣囊ECU，并且已經(jīng)為國(guó)內(nèi)整車(chē)廠(chǎng)配套。由此可見(jiàn)，中國(guó)企業(yè)向高端技術(shù)和市場(chǎng)沖刺的能力，同樣不可小視。市場(chǎng)的需求已經(jīng)向他們傾斜，國(guó)內(nèi)外資金已經(jīng)向他們涌來(lái)，外資零部件企業(yè)在高技術(shù)領(lǐng)域的壟斷地位必將受到強(qiáng)有力的挑戰(zhàn)。假以時(shí)日，中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)會(huì)讓世界為之震驚。

　　《汽車(chē)與配件》總第50期，產(chǎn)經(jīng)第10期

　　公司簡(jiǎn)介：CSM Worldwide (http://www.csmauto.com) 為全球450多個(gè)汽車(chē)整車(chē)制造商，汽車(chē)零部件供應(yīng)商以及其他經(jīng)濟(jì)組織提供全球汽車(chē)市場(chǎng)資訊和預(yù)測(cè)服務(wù)。公司總部位于北美底特律，在全球12個(gè)國(guó)家或地區(qū)設(shè)有分公司或附屬機(jī)構(gòu)，中國(guó)辦事處在上海。