2005-08-30
一、 汽車產(chǎn)業(yè)的基本發(fā)展態(tài)勢(shì)
?。ㄒ唬⒔趪鴥?nèi)汽車市場(chǎng)判斷:將保持供需平衡、穩(wěn)步增長(zhǎng)。
商務(wù)部最新預(yù)測(cè)表明,2005年中國汽車產(chǎn)量將達(dá)到583萬輛,同比增長(zhǎng)15%左右,市場(chǎng)需求575萬輛,同比增長(zhǎng)12%。商務(wù)部預(yù)測(cè)說,今年中國汽車市場(chǎng)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇、汽車產(chǎn)品進(jìn)口配額的取消、關(guān)稅的降低、人民幣匯率的調(diào)整及燃油價(jià)格的不斷上調(diào)等因素的影響,市場(chǎng)價(jià)格將平穩(wěn)小幅回落。今年6月份,商務(wù)部組織的調(diào)查反饋意見中,51.2%的人認(rèn)為下半年汽車價(jià)格將保持穩(wěn)定,另外42.8%的人認(rèn)為價(jià)格將下降。
?。ǘ?、未來發(fā)展格局:將形成20家左右企業(yè)并存,兼并重組進(jìn)入高潮。
目前中國有大大小小的整車生產(chǎn)企業(yè)100多家,而去年產(chǎn)量超過10萬輛的只有13家,大多數(shù)企業(yè)存在實(shí)力過于弱小、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益不突出的問題,在目前的100多家汽車整車生產(chǎn)廠中,產(chǎn)量超10萬輛的13家占到市場(chǎng)份額的91%左右,剩下90%左右的汽車企業(yè)在不到10%的市場(chǎng)空間里生存。日前,中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張小虞表示:“未來幾年中國汽車產(chǎn)業(yè)將以這13家為主體發(fā)展,最終構(gòu)建中國的汽車產(chǎn)業(yè)格局,而不是把那些瀕于困境的企業(yè)救活”。他斷言:未來10年將是中國汽車產(chǎn)業(yè)兼并重組的高峰期,但中國汽車市場(chǎng)像美國一樣由2-3家壟斷的局面很難形成,最終的局面可能比較像歐洲市場(chǎng),聚集在幾家大集團(tuán)周圍形成20家左右各具特色的企業(yè)共存。在發(fā)展速度方面,專家認(rèn)為,未來幾年中國的汽車市場(chǎng)將難現(xiàn)本世紀(jì)初前幾年的35%以上的超高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而會(huì)和國民生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)保持一致,即在10%左右。
?。ㄈ?dāng)前效益評(píng)估:利潤(rùn)、利稅總額兩項(xiàng)指標(biāo)繼續(xù)下降,可能會(huì)不斷攤薄直至微利。
國家發(fā)改委新近數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,我國汽車行業(yè)利潤(rùn)額下降206億元,下降幅度達(dá)到48.8%。而權(quán)威投資公司高盛集團(tuán)在其《全球汽車業(yè)評(píng)估》報(bào)告中更是預(yù)警:未來中國汽車市場(chǎng)最大的風(fēng)險(xiǎn)將是產(chǎn)能過剩和價(jià)格大幅下降,產(chǎn)能過剩必將導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇和利潤(rùn)下降。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示————2004年全國15家重點(diǎn)大型汽車企業(yè)中,利潤(rùn)相比2003年有增長(zhǎng)的只有5家,2/3的重點(diǎn)汽車企業(yè)利潤(rùn)都出現(xiàn)下滑。國家發(fā)改委新近公布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,整個(gè)汽車行業(yè)的利潤(rùn)下降48.8%,其中15家大集團(tuán)的利潤(rùn)下降約70%。國家商務(wù)部也公布了一組相關(guān)數(shù)據(jù)————2004年汽車行業(yè)利潤(rùn)總額下降45.52億元,同比下降了近6個(gè)百分點(diǎn),利潤(rùn)率也由2003年的8.6%降至6.6%。而今年一季度公布的數(shù)據(jù)顯示,汽車行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額80.39億元,同比下降57.66%,下降額為109.49億元。
盡管如此,許多業(yè)內(nèi)人士堅(jiān)持認(rèn)為————汽車在我國銷售利潤(rùn)率曾經(jīng)可達(dá)20%甚至更高,而目前國內(nèi)整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)率的下滑并非意味著行業(yè)本身的萎縮。相反,與其他行業(yè)相比,目前國內(nèi)的汽車業(yè)仍處在高速增長(zhǎng)時(shí)期。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),到2010年,我國將成為世界第二汽車生產(chǎn)大國,到2020年,會(huì)成為世界第一生產(chǎn)大國。近在咫尺的產(chǎn)業(yè)蛋糕不僅讓外資企業(yè)垂涎,對(duì)國內(nèi)企業(yè)來說同樣是個(gè)巨大的誘惑。業(yè)界人士認(rèn)為,我國汽車行業(yè)眼下的混戰(zhàn)還是競(jìng)爭(zhēng)“蛋糕”的前戲,逃避不了重組整合的宿命。而在不斷洗牌之后,這個(gè)行業(yè)將循著一條“混戰(zhàn)—洗牌—巨頭顯身”之路走進(jìn)沙場(chǎng)。
二、 汽車零部件業(yè)的基本發(fā)展態(tài)勢(shì):
?。ㄒ唬┝悴考I(yè)現(xiàn)狀:利潤(rùn)率回落,主要源于研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)滯后。
隨著中國整車生產(chǎn)能力的提高,中國的零部件產(chǎn)業(yè)也實(shí)現(xiàn)了大的飛躍,目前中國整車的國產(chǎn)化率基本上達(dá)到了60%以上,也就是說,國內(nèi)整車的大部分零部件實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化。根據(jù)商務(wù)部市場(chǎng)建設(shè)司今年4月發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,汽車零部件行業(yè)受整車業(yè)影響,利潤(rùn)也出現(xiàn)了10年來首次下降;與此同時(shí),在中國汽車市場(chǎng)的每一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)上,都已是競(jìng)爭(zhēng)者云集,且價(jià)格大戰(zhàn)有始無終。究其原由:一是,目前汽車行業(yè)產(chǎn)能增速已經(jīng)大大超過了居民消費(fèi)能力的增長(zhǎng)速度,必然導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、產(chǎn)品價(jià)格下降。二是,鋼鐵、石油、焦炭等資源供應(yīng)日趨緊張、上下游產(chǎn)業(yè)漲價(jià),利潤(rùn)率回落這一事實(shí)將成車企的長(zhǎng)痛。除此,中國零部件產(chǎn)業(yè)存在的問題也日益突出,具體表現(xiàn)在————一是在一些技術(shù)含量比較高的重要部件,比如電子產(chǎn)品等更多地依賴于從國外進(jìn)口;二是國內(nèi)零部件企業(yè)的研發(fā)能力仍然不具備同步或者超前開發(fā)的水平;三是國內(nèi)零部件生產(chǎn)企業(yè)向國外供貨處于剛剛起步階段,與國際標(biāo)準(zhǔn)和要求還有一定的差距。
(二)、企業(yè)突出面臨的問題:所受沖擊比整車廠更直接、更嚴(yán)峻。
改革開放以來,我國汽車零部件業(yè)雖然得到了很大發(fā)展,但與發(fā)達(dá)國家相比仍存在較大差距,缺乏國際競(jìng)爭(zhēng)能力,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面 。 其一,汽車零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力弱,專業(yè)化水平低,社會(huì)化分工程度低。 其二,投資力度不大,重復(fù)投資現(xiàn)象嚴(yán)重,產(chǎn)品開發(fā)能力弱。大部分企業(yè)不具備與主機(jī)同步的開發(fā)能力,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化、通用化程度低。目前,我國具有高新技術(shù)的汽車零部件產(chǎn)品還大多依賴于技術(shù)引進(jìn),而具有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車零部件產(chǎn)品多屬勞動(dòng)密集型和原材料密集型產(chǎn)品。 其三,部分汽車零部件企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,發(fā)展后勁不足,難以與國外大型汽車零部件企業(yè)抗衡。中國加入WTO后,汽車零部件的關(guān)稅將逐漸降到10%以下,很難再依靠關(guān)稅保護(hù)等手段來限制汽車廠商選擇零部件的采購渠道,國外技術(shù)含量高、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的配件有可能成為國內(nèi)廠家的首選目標(biāo),中國零部件企業(yè)面臨的沖擊比整車廠更直接、更嚴(yán)峻。
?。ㄈ?、零部件業(yè)發(fā)展的大體趨勢(shì):機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
一是,兼并重組的步伐加快。 從20世紀(jì)80年代末期開始,全球有實(shí)力的汽車廠有30家,而到目前僅剩12家,這些企業(yè)帳的產(chǎn)量總和占全球汽車產(chǎn)量的90%以上。與此同時(shí),汽車零部件企業(yè)之間的資產(chǎn)重組也十分活躍,1988-1998年10年間,世界汽車零部件企業(yè)的數(shù)量從3萬家減少到不足1萬家,未來的兼并之路將只會(huì)越走越快。
二是,分工和專業(yè)化越來越細(xì)。各大汽車公司在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí),逐漸降低了汽車零部件的自制率,實(shí)行精益生產(chǎn)方式。整車生產(chǎn)廠對(duì)汽車零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨(dú)立的零部件配套廠,零部件配套廠的責(zé)任不再只停留在傳統(tǒng)的來樣或來圖加工狀態(tài),而是還要承擔(dān)起產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造檢驗(yàn)、質(zhì)量保證、及時(shí)供貨以及市場(chǎng)服務(wù)的全套責(zé)任。
三是,全球化機(jī)遇和挑戰(zhàn)。由于勞動(dòng)力成本是汽車零部件成本的重要組成部分,而發(fā)展中國家的勞動(dòng)力成本低廉(只相當(dāng)于美國勞動(dòng)力成本的10%,甚至更低),在全球市場(chǎng)上極富競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)成本壓力,各大整車廠紛紛尋求建立新的全球供應(yīng)鏈來降低成本。由于整車廠把成本降低的要求壓給了各汽車零部件制造商,汽車零部件制造商別無選擇,只能擴(kuò)大發(fā)展全球供應(yīng)鏈,使生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的全球配置形成新的分工協(xié)作體系。這樣,全球化的汽車生產(chǎn)與服務(wù)為汽車零部件制造商帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)??梢灶A(yù)測(cè),作為全球最大的未來市場(chǎng)和勞動(dòng)力富余之地,中國汽車零部件企業(yè)面臨的機(jī)遇是可想而知的。
三、 汽車齒輪業(yè)基本發(fā)展態(tài)勢(shì)
行業(yè)基本概況————經(jīng)過近20年的發(fā)展,中國齒輪行業(yè)已經(jīng)形成100億元產(chǎn)值的配套規(guī)模,進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期,再次成為國民經(jīng)濟(jì)的熱點(diǎn)和亮點(diǎn)。預(yù)計(jì)今后10年,中國齒輪傳動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求將翻一番。近年來,國有大中型齒輪企業(yè)改制步伐加快,汽齒行業(yè)上市股份企業(yè)增多,上汽齒、法士特都已成為行業(yè)的牽頭企業(yè);而杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司、江鈴齒輪有限公司等也通過改制實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)明晰、股份多元化。然而,中國齒輪行業(yè)和國外相比,還有很大的差距————離齒輪傳動(dòng)裝置模塊化尚遠(yuǎn),齒輪傳動(dòng)裝置技術(shù)性能趕不上先進(jìn)國家,齒輪動(dòng)力學(xué)分析軟件水平不高,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)還沒有和國際接軌,國產(chǎn)鋼材質(zhì)量不穩(wěn)定,企業(yè)工藝裝備落后,信息化水平低等。
企業(yè)層困境————
?。ㄒ唬⒃膬r(jià)格和標(biāo)準(zhǔn)不可控。齒輪鋼價(jià)格的猛漲始于2003年下半年,到目前為止,已平均上漲了百分之八十以上。其中,企業(yè)使用較多的20CrMnTi(H)從3200元/噸左右上漲到5600元/噸左右,而有的高標(biāo)準(zhǔn)齒輪鋼在一些鋼廠的出廠價(jià)甚至達(dá)到6900元/噸,甚至更高。齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王聲堂認(rèn)為,鋼價(jià)的狂漲既正常又不正常,有供需矛盾的原因,也不排除人為因素,反映出市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)初期的不規(guī)范,而它對(duì)行業(yè)的損害卻是巨大的。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,為齒輪行業(yè)配套的企業(yè)已低擋不住成本上漲的壓力,極有可能在新一輪漲價(jià)潮中倒下,而隨著配套體系的崩潰,齒輪企業(yè)也會(huì)垮掉。如果任由材料上漲,齒輪行業(yè)終將成為一個(gè)微利甚至無利或虧損的行業(yè)。目前齒輪鋼的生產(chǎn)集中在少數(shù)幾家特鋼廠,而且由于齒輪鋼標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán),質(zhì)量要求高,鋼廠不愿或限制生產(chǎn),導(dǎo)致供需矛盾緊張,許多齒輪企業(yè)拿錢買不到貨。即使拿到貨,在價(jià)格上也要受制于人,質(zhì)量也難于控制。于此,齒輪業(yè)發(fā)展處于十分被動(dòng)和尷尬的境地。
?。ǘ?、研發(fā)能力難以適應(yīng)技術(shù)發(fā)展需要。研發(fā)能力是零部件企業(yè)最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一,國際零部件供應(yīng)商十分重視研發(fā)能力的建設(shè)和投入,如韓國萬都、德國貝洱每年在研發(fā)上的投入都達(dá)到銷售收入的6%~7%,同時(shí)也具備一整套科學(xué)、完善的研發(fā)體系。盡管我國部分企業(yè)參照國際標(biāo)準(zhǔn)建立起了試驗(yàn)室,擁有比較齊全的試驗(yàn)設(shè)備,但大多數(shù)試驗(yàn)裝備未能很好的發(fā)揮作用,研發(fā)能力還停留在適應(yīng)性研發(fā)的水平。
?。ㄈI(yíng)銷缺乏有效手段。這主要表現(xiàn)在兩方面,一是過分依賴銷售部門和銷售人員對(duì)市場(chǎng)的作用。但銷售工作畢竟只是企業(yè)營(yíng)銷的一個(gè)環(huán)節(jié),企業(yè)內(nèi)部體制和機(jī)制對(duì)銷售部門、銷售人員有效、快捷的呼應(yīng)和支撐作用不能忽視。另一方面是重視已有市場(chǎng)的占有,忽視潛在市場(chǎng)的前期開發(fā)。隨著同步研發(fā)的展開,汽車零部件企業(yè)必須密切跟蹤整車企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,力求在概念研發(fā)階段就主動(dòng)參與,先入為主,擴(kuò)大市場(chǎng)。
?。ㄋ模⒊杀究刂颇芰Σ痪邆鋬?yōu)勢(shì)。隨著整車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈,價(jià)格戰(zhàn)是經(jīng)常被使用的手段之一,整車企業(yè)必然將價(jià)格的降低向零部件供應(yīng)商轉(zhuǎn)嫁。同時(shí),在QCDS或QCDD的競(jìng)爭(zhēng)原則下,成本因素是最好量化的因素,也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中最敏感的因素。而成本控制能力卻不是我國零部件企業(yè)的優(yōu)勢(shì),一方面,最大限度的減少有形的浪費(fèi)已為人們所認(rèn)同,而無形的浪費(fèi)還沒有被大家所認(rèn)知,如資產(chǎn)的閑置、無效的作業(yè)等;另一方面,冗多的人員、僵化的用人機(jī)制、過重的社會(huì)責(zé)任使得企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)核心化的研究不夠。如何以最低的成本獲取最高的附加價(jià)值將成為企業(yè)降低成本的有效途徑。
需要解決的迫切問題————推進(jìn)齒輪制造業(yè)做強(qiáng)做大,關(guān)鍵在于轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)重組:
?。ㄒ唬?、推進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型————在資本運(yùn)作層面上:一些企業(yè)資本運(yùn)作層不明晰、不規(guī)范,許多地方的國資委、控股公司阻礙企業(yè)法人層的運(yùn)作。在法人治理層面上:許多企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)不健全,投資、分配、決策、指揮運(yùn)作不到位,管理理念和思路仍有濃重的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩。在管理層面上:推進(jìn)數(shù)控化技改——企業(yè)信息化+精益制造+企業(yè)創(chuàng)新機(jī)制等。在此,只有不斷改進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)制度,不斷更新企業(yè)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)觀念,才能完善齒輪企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu),減少計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制對(duì)企業(yè)的消極影響。
?。ǘ⑼七M(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)重組——提高集中度,推進(jìn)模塊化配套與專業(yè)化生產(chǎn),力爭(zhēng)“大而強(qiáng)”或“小而強(qiáng)”,集中力量選擇以下重點(diǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)自我突破:1、車輛變速箱總成——重點(diǎn)推進(jìn)重、中、輕、微,轎等汽車手動(dòng)與自動(dòng)變速箱的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 2、車輛驅(qū)動(dòng)橋錐齒傳動(dòng)總成——重點(diǎn)組織以車橋廠為主的齒輪傳動(dòng)配套體系,制訂采購標(biāo)準(zhǔn)。 3、工業(yè)通用變速箱傳動(dòng)總成——重點(diǎn)發(fā)展以變速箱廠為中心的傳動(dòng)總成模塊化配套。 4高速與重載齒輪傳動(dòng)——重點(diǎn)發(fā)展各具特色的高速重載齒輪傳動(dòng)制造企業(yè)。 5、齒輪專用裝備——發(fā)展“中、高檔數(shù)控齒輪專用設(shè)備”配套刀具、量?jī)x,提高齒輪生產(chǎn)線自動(dòng)化、智能化水平。
國內(nèi)瞻望與國際趨勢(shì)————
從國內(nèi)市場(chǎng)看,在國內(nèi)汽車工業(yè)拉動(dòng)下,我國汽車齒輪制造業(yè)呈現(xiàn)的持續(xù)增長(zhǎng)并未因暫時(shí)的困境而停滯。據(jù)對(duì)56家國內(nèi)主要生產(chǎn)汽車齒輪企業(yè)的初步統(tǒng)計(jì),去年汽車齒輪(變速器齒輪、驅(qū)動(dòng)橋齒輪、發(fā)動(dòng)機(jī)齒輪、同步器等)產(chǎn)量已經(jīng)超過8,000萬件,我國已成為汽車齒輪生產(chǎn)大國。目前,我國年工業(yè)總產(chǎn)值超過5,000萬元以上生產(chǎn)汽車齒輪的企業(yè)有56家,年工業(yè)總產(chǎn)值之和為180億元。其中,年產(chǎn)值超過5億元以上的11家骨干企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值之和為125億元,占全行業(yè)近70%;年產(chǎn)值億元以上的重點(diǎn)企業(yè)20家,工業(yè)總產(chǎn)值30億元,占全行業(yè)16.5%。而工業(yè)增加值超過5,000萬元以上的企業(yè)達(dá)到21家。近年,我國國有大中型齒輪企業(yè)改制步伐加快,汽車齒輪行業(yè)上市股份企業(yè)增多,上海汽車齒輪總廠、陜西法士特齒輪有限公司都已成為行業(yè)的牽頭企業(yè);而杭州前進(jìn)齒輪箱有限公司、江鈴齒輪有限公司等也通過改制實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)權(quán)明晰、股份多元化。與此同時(shí),中國的民營(yíng)齒輪企業(yè)、私營(yíng)齒輪企業(yè)近年來也得到了迅速發(fā)展。業(yè)內(nèi)有人呼吁:中國汽車齒輪行業(yè)要抓住當(dāng)前汽車市場(chǎng)迅猛發(fā)展的大好時(shí)機(jī),形成集團(tuán)軍,向國際汽車配套市場(chǎng)發(fā)起進(jìn)攻。
從國際齒輪業(yè)發(fā)展看,主要趨勢(shì)表現(xiàn)在以下方面:一、發(fā)達(dá)國家的汽車公司紛紛和齒輪廠脫鉤,實(shí)行國際采購。近年,美國、日本和德國的一些汽車公司已經(jīng)開始來中國尋求齒輪、變速箱配套,汽車齒輪必將完全成為國際采購和國際配套的產(chǎn)品,汽車齒輪企業(yè)向大型化、專業(yè)化、國際化發(fā)展已經(jīng)成為潮流。比如,世界最大的齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)集團(tuán)ZF已經(jīng)發(fā)展成為年產(chǎn)值達(dá)50億美元的跨國公司,有50%的產(chǎn)品出口。二、快速原型制造技術(shù)在國外汽車齒輪行業(yè)發(fā)展十分迅速。美國一些汽車齒輪制造企業(yè)就已經(jīng)做到了“3個(gè)3”:產(chǎn)品的生命周期是3年,產(chǎn)品的試制周期是3個(gè)月,產(chǎn)品的設(shè)計(jì)周期是3個(gè)星期。三、技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)成為國際汽車齒輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。汽車齒輪企業(yè)之間的技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在四個(gè)方面:新產(chǎn)品開發(fā)快速地適應(yīng)市場(chǎng)需求,關(guān)鍵工藝技術(shù)不斷創(chuàng)新,產(chǎn)品質(zhì)量不斷上升,員工素質(zhì)不斷提高。四、計(jì)算機(jī)技術(shù)和數(shù)控技術(shù)快速發(fā)展,提高了汽車齒輪產(chǎn)品的加工精度和加工效率,推動(dòng)汽車齒輪產(chǎn)品向多樣化、整機(jī)配套模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化和造型設(shè)計(jì)藝術(shù)化方向發(fā)展。