1. 中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的狀況分析

    國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心張文魁博士曾經(jīng)講過(guò)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行為的總體特征是弱競(jìng)爭(zhēng)性，基本上可以將中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)組織概括為建立在行政限制基礎(chǔ)上的寡頭型結(jié)構(gòu)。

    （1）集中度分析

    市場(chǎng)集中度反映某一產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)買(mǎi)者或賣(mài)者的規(guī)模結(jié)構(gòu)，是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要因素。

    我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的集中度相比國(guó)外而言要低。根據(jù)《中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒》（2000年）的有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算，1999年汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)（產(chǎn)量）集中度，包括：上海大眾、東風(fēng)汽車(chē)公司（含云汽、柳汽、神龍和杭汽）、一汽集團(tuán)公司、以及長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)在內(nèi)的CR4只有43.6%，再加上天津汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)、昌河飛機(jī)工業(yè)公司、哈飛汽車(chē)公司和一汽大眾公司的產(chǎn)量，CR8也只有64.8%。即使按照有的文獻(xiàn)的算法，將一汽大眾公司和一汽金杯公司與一汽集團(tuán)公司合為一個(gè)整體，得出的CR4和CR8也分別只有50.8%和72%。

    （2）規(guī)模分析

    我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小，企業(yè)結(jié)構(gòu)分散。我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，集中表現(xiàn)為200多家整車(chē)企業(yè)盡管2002年汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到325.1萬(wàn)輛，位居世界第五位，但不及福特一家1999年（351.9萬(wàn)輛）的產(chǎn)量。中國(guó)最大的汽車(chē)廠商一汽集團(tuán)的資產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)量、銷(xiāo)售額分別只有美國(guó)通用公司的1/42、1/30、1/38。整個(gè)中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全部資產(chǎn)不及美國(guó)通用公司的1/8，全部產(chǎn)量不及通用公司的1/5。

    （3）績(jī)效分析

    在許多制造業(yè)部門(mén)中，利潤(rùn)隨著企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)大而上升，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和提高集中度可以提高產(chǎn)業(yè)的效益。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的收益率較高，效益較好，但這主要是我國(guó)政府對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)行了保護(hù)措施，并不是由于我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中度較高和規(guī)模較大造成的。我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)1993年效益最好，1998年后，整個(gè)行業(yè)效益下滑，效益指標(biāo)除工業(yè)成本費(fèi)用周轉(zhuǎn)次數(shù)外，都低于全國(guó)獨(dú)立核算工業(yè)的平均水平。

    近年來(lái)，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率有了較大的提高，年人均產(chǎn)車(chē)輛由1991年的0.51臺(tái)上升到2000年的1.06臺(tái)，但與世界其他主要汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)相比，還有很大的差距。汽車(chē)公司的績(jī)效也與外國(guó)公司相差很遠(yuǎn)，上汽的勞動(dòng)生產(chǎn)率及凈資產(chǎn)收益率比一汽、二汽都高，然而與外國(guó)公司相比，勞動(dòng)生產(chǎn)率只有通用的1/4，大眾的1/5，豐田的1/10，現(xiàn)代的1/9。

    2. 跨國(guó)公司進(jìn)入的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)效應(yīng)

    （1）集中度分析

    ①新建投資

    新建投資進(jìn)入也就是投資方以生產(chǎn)要素投入的方式在東道國(guó)建立起一個(gè)全新的企業(yè)，不管東道國(guó)的相應(yīng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)原來(lái)是否存在著一定的生產(chǎn)能力。

    改革開(kāi)放初期外商對(duì)華直接投資的方式主要是新建投資。由于我國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)完整，部門(mén)比較齊全，當(dāng)新建企業(yè)開(kāi)始正式批量生產(chǎn)時(shí)，其市場(chǎng)結(jié)構(gòu)效應(yīng)最簡(jiǎn)單、直接的表現(xiàn)就是行業(yè)市場(chǎng)中的生產(chǎn)商數(shù)量有了增加，所以生產(chǎn)集中度應(yīng)當(dāng)是相應(yīng)降低的。同時(shí)，在我國(guó)也存在跨國(guó)公司新建投資提高市場(chǎng)集中度的情況，或是因?yàn)榭鐕?guó)公司的產(chǎn)量超過(guò)國(guó)內(nèi)廠商所生產(chǎn)的數(shù)量，或是因?yàn)榭鐕?guó)公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)是全新的產(chǎn)品，后者更加普遍。我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)屬于后一種情況。80年代德國(guó)大眾進(jìn)入我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)之時(shí)，基本上壟斷了我國(guó)的中檔轎車(chē)市場(chǎng)。90年代末，三資企業(yè)實(shí)現(xiàn)的銷(xiāo)售收入約占整個(gè)行業(yè)的65%，創(chuàng)造的利潤(rùn)占整個(gè)汽車(chē)行業(yè)的80%以上。

    ②并購(gòu)

    在兼并收購(gòu)進(jìn)入的情況下，由于廠商的數(shù)量沒(méi)有發(fā)生變化，因此至少在發(fā)達(dá)國(guó)家兼并收購(gòu)進(jìn)入不會(huì)直接、立即導(dǎo)致東道國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度的下降。不過(guò)若兼并收購(gòu)的最終效果是明顯提高東道國(guó)被兼并廠商的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)效率，那么其市場(chǎng)集中度就會(huì)發(fā)生一些變化：

    被跨國(guó)公司并購(gòu)的我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)呈過(guò)度閑置狀態(tài)，產(chǎn)品銷(xiāo)路不暢?？鐕?guó)公司并購(gòu)這些企業(yè)以后，通過(guò)一定程度地改善企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和引入海外銷(xiāo)售渠道，被收購(gòu)企業(yè)將有可能以外商直接投資企業(yè)的面目出現(xiàn)，生產(chǎn)份額得到增加，經(jīng)營(yíng)效率得以提高，東道國(guó)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)集中度也會(huì)相應(yīng)發(fā)生變化。

    跨國(guó)公司在華并購(gòu)的目標(biāo)企業(yè)是面臨困境的我國(guó)企業(yè)。不考慮被收購(gòu)企業(yè)因困境而造成的市值變化，跨國(guó)公司對(duì)企業(yè)的收購(gòu)接管至少有助于阻止困境企業(yè)的倒閉，避免行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量的減少，從這個(gè)意義上說(shuō)，跨國(guó)并購(gòu)維持了我國(guó)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的暫時(shí)穩(wěn)定。如果這一被收購(gòu)接管的廠商是我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)中具有舉足輕重地位的企業(yè)，那么，此時(shí)的跨國(guó)并購(gòu)進(jìn)入至少在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面就有著重要意義。

    在跨國(guó)公司大舉進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的推動(dòng)下，我國(guó)汽車(chē)工業(yè)三大企業(yè)集團(tuán)也開(kāi)始了積極的兼并重組活動(dòng)，安徽奇瑞與柳州五菱進(jìn)入上汽、廈門(mén)汽車(chē)與福建東南汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)進(jìn)行整合、江蘇悅達(dá)起亞進(jìn)入東風(fēng)，特別是2002年6月天汽與一汽的重組被譽(yù)為中國(guó)汽車(chē)工業(yè)“標(biāo)志性事件”。汽車(chē)企業(yè)的合并重組促使我國(guó)汽車(chē)工業(yè)正在形成以一汽、東風(fēng)、上汽三大汽車(chē)集團(tuán)為主的競(jìng)爭(zhēng)格局。這從HHI系數(shù)的迅速提高中可以表現(xiàn)出來(lái)。從發(fā)展態(tài)勢(shì)看，未來(lái)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的重組活動(dòng)仍將圍繞三大汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)行，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

    我國(guó)汽車(chē)業(yè)的市場(chǎng)集中度總體呈明顯的上升趨勢(shì)，與國(guó)際汽車(chē)業(yè)占主流的成熟市場(chǎng)的開(kāi)放性寡頭市場(chǎng)結(jié)構(gòu)趨同，但要注意其中轎車(chē)業(yè)的市場(chǎng)集中度變化耐人尋味。我國(guó)汽車(chē)業(yè)的外商投資主要投向整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)，占外商投資項(xiàng)目總規(guī)模的57.88%；用于汽車(chē)零部件的外商投資只占外商投資項(xiàng)目總規(guī)模的30.47%。其中外商投資的整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)主要是轎車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。從1993—1996年轎車(chē)業(yè)市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì)，這主要是由于1994年我國(guó)頒布了《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，對(duì)新設(shè)立的轎車(chē)廠商進(jìn)行嚴(yán)格的審批控制，這期間僅批準(zhǔn)幾家企業(yè)生產(chǎn)轎車(chē)。在此期間，由于上海桑塔納具有先動(dòng)優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)量穩(wěn)步提升，市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于其他廠商。1996年后，隨著新跨國(guó)公司的大舉進(jìn)入和原有廠商競(jìng)爭(zhēng)程度的加劇，中國(guó)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)的集中度呈下降趨勢(shì)。綜合考慮政策的因素和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的充分發(fā)展，可以預(yù)見(jiàn)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)集中度將經(jīng)歷一個(gè)“U”型變化過(guò)程。即整個(gè)轎車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)重組整合，最終還會(huì)與整個(gè)汽車(chē)行業(yè)一樣走向高集中度的寡頭壟斷。但是這種高集中度與以往的靠行政手段維持的較高集中度是有本質(zhì)不同的。

    （2）規(guī)模與效率

    汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性產(chǎn)業(yè)，特別是研發(fā)活動(dòng)的加強(qiáng)和新產(chǎn)品推出節(jié)奏的加快更強(qiáng)化了其規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。所以一般來(lái)說(shuō)，規(guī)模大具有更多的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)國(guó)際汽車(chē)行業(yè)的企業(yè)規(guī)模在進(jìn)一步擴(kuò)大，年產(chǎn)200萬(wàn)輛的企業(yè)已算是小企業(yè)，而且被認(rèn)為存在獨(dú)立生存的危機(jī)。更有分析認(rèn)為，未來(lái)幾年國(guó)際上將通過(guò)重組最終只會(huì)剩下5～6家大型汽車(chē)企業(yè)。

    改革開(kāi)放以前，我國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)制造企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)根本無(wú)法體現(xiàn)。隨著德國(guó)大眾、美國(guó)通用等跨國(guó)公司的進(jìn)入，中國(guó)的汽車(chē)制造業(yè)發(fā)生了本質(zhì)性變化，在原來(lái)若干汽車(chē)生產(chǎn)基地的基礎(chǔ)上，通過(guò)與跨國(guó)公司的嫁接，形成了一批實(shí)力日趨相近、生產(chǎn)規(guī)模較大的汽車(chē)廠商。如美國(guó)通用在上海的投資10多億美元生產(chǎn)別克轎車(chē)，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力15萬(wàn)輛，基本接近了最小有效規(guī)模。中國(guó)的現(xiàn)代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首次出現(xiàn)了由計(jì)劃型寡頭壟斷逐漸向市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)型寡頭競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)換，國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)向國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)換，生產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)、合資競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的轉(zhuǎn)換。

    在跨國(guó)公司積極推動(dòng)汽車(chē)業(yè)大企業(yè)集團(tuán)兼并重組的情況下，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)效率是緩慢的上升趨勢(shì)，并存在大大提高的空間。

    （3）行業(yè)壁壘

    汽車(chē)工業(yè)一次性投資巨大，專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)程度高，資產(chǎn)專(zhuān)用性強(qiáng)，沉淀費(fèi)用高，是一種高退出壁壘的行業(yè)。維持一定的進(jìn)入壁壘有利于增強(qiáng)現(xiàn)存企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。低進(jìn)入壁壘意味著低收益、高風(fēng)險(xiǎn)，汽車(chē)工業(yè)應(yīng)該在較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘下合理競(jìng)爭(zhēng)、發(fā)展。

    隨著中國(guó)汽車(chē)業(yè)逐步融入到全球經(jīng)濟(jì)一體化的大潮中，跨國(guó)公司的紛紛進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，來(lái)自各方的力量促使我國(guó)不斷地降低對(duì)外商的政策性壁壘，減少對(duì)外商進(jìn)入的限制，從而大大促進(jìn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度。另一方面，跨國(guó)公司利用自身的成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)逐漸提高汽車(chē)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)入壁壘，MES和專(zhuān)業(yè)化協(xié)作程度都在逐步提高，這種情況同時(shí)也要求我國(guó)政府按照汽車(chē)企業(yè)數(shù)目適度、規(guī)模適度、布局合理和結(jié)構(gòu)合理的原則，做出相應(yīng)的中長(zhǎng)期規(guī)劃。1994年國(guó)家頒布《汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》對(duì)新建汽車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模作了明確規(guī)定，從而客觀上對(duì)潛在進(jìn)入者構(gòu)筑了一道壁壘。1994年后汽車(chē)企業(yè)數(shù)目略有減少，到2002年，我國(guó)整車(chē)生產(chǎn)企業(yè)為106家。

    3. 基于效率水平提高的內(nèi)生性結(jié)構(gòu)變化

    跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)所形成的結(jié)構(gòu)效應(yīng)，或者說(shuō)跨國(guó)公司對(duì)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上投資規(guī)模不斷提高的過(guò)程中市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，實(shí)質(zhì)上反映了市場(chǎng)績(jī)效的不斷提高，而形成這一過(guò)程的基礎(chǔ)是跨國(guó)公司進(jìn)入的效率效應(yīng)，即跨國(guó)公司的進(jìn)入行為（如新建投資和并購(gòu)）和由其導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)行為提高了整體產(chǎn)業(yè)的效率水平?？鐕?guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)帶來(lái)了先進(jìn)的技術(shù)和管理理念，其溢出效應(yīng)不斷顯現(xiàn)，同時(shí)也提高了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度，特別是20世紀(jì)90年代后期以來(lái)，同一產(chǎn)業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了多家跨國(guó)公司，跨國(guó)公司之間在中國(guó)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，這種競(jìng)爭(zhēng)使跨國(guó)公司改變了其投資初期的技術(shù)戰(zhàn)略，不斷把其最先進(jìn)技術(shù)引入中國(guó)，或者把其研發(fā)中心建在中國(guó)，直接用于中國(guó)市場(chǎng)戰(zhàn)略。這樣一些市場(chǎng)行為不但提高了跨國(guó)公司自身的效率水平，同時(shí)也提高了國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè)的效率水平，在提高整體經(jīng)濟(jì)的績(jī)效水平的同時(shí)也會(huì)改變我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況，這樣一種結(jié)構(gòu)變化應(yīng)該說(shuō)是一種效率提高的必然結(jié)果，是一種明顯的內(nèi)生性結(jié)構(gòu)變化。

    4. 汽車(chē)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為的變化

    隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的開(kāi)放，各跨國(guó)公司在中國(guó)市場(chǎng)上展開(kāi)了激烈的競(jìng)爭(zhēng)。從1998年開(kāi)始，上海大眾桑塔納的市場(chǎng)份額開(kāi)始被一汽捷達(dá)、二汽富康和天津夏利等產(chǎn)品分割，同時(shí)還有更多的新車(chē)型上馬，特別是上海通用別克、廣州本田雅閣的上馬，才迫使德國(guó)大眾改變態(tài)度，于1999年底將其全球流行車(chē)型帕薩特引入上海大眾，使B2級(jí)的桑塔納躍升三個(gè)等級(jí)，一次性升為B5級(jí)的帕薩特。此后，中國(guó)轎車(chē)車(chē)型乏善可陳的局面迅速改變，各大主要轎車(chē)合資企業(yè)都在加快引進(jìn)新產(chǎn)品，2001年和2002年，跨國(guó)汽車(chē)巨頭至少將11款全球流行新車(chē)型提供給了中國(guó)的消費(fèi)者。

    同時(shí)許多新產(chǎn)品上市后降價(jià)節(jié)奏加快，價(jià)格越來(lái)越與國(guó)際接軌。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，行業(yè)暴利的生存空間已經(jīng)越來(lái)越小，尤其是許多新產(chǎn)品上市不久就開(kāi)始調(diào)價(jià)，這是以往所沒(méi)有的，而且個(gè)別國(guó)產(chǎn)的合資品牌產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際市場(chǎng)接軌。

    5. 跨國(guó)公司進(jìn)入對(duì)我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)績(jī)效的影響

    由于技術(shù)轉(zhuǎn)讓在我國(guó)加入WTO后已不再是投資的必要限制條件，放慢或加快技術(shù)轉(zhuǎn)讓完全是跨國(guó)公司的戰(zhàn)略行為，因此，跨國(guó)公司在進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)可能會(huì)附加某些條件或采取相應(yīng)的措施，加強(qiáng)對(duì)合資企業(yè)的技術(shù)控制，以更好地實(shí)現(xiàn)其投入資本和技術(shù)的回報(bào)。對(duì)于汽車(chē)業(yè)跨國(guó)公司進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的影響，過(guò)去曾普遍認(rèn)為，在引進(jìn)外資的過(guò)程中，汽車(chē)業(yè)跨國(guó)公司對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)、管理、營(yíng)銷(xiāo)、觀念等方面具有一定的外溢效應(yīng)。但是，20年來(lái)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展模式從封閉型轉(zhuǎn)為開(kāi)放型，加強(qiáng)了與國(guó)外汽車(chē)公司的合作和交流，建立了一系列合資汽車(chē)企業(yè)，但汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的自主技術(shù)能力仍然是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。這說(shuō)明，汽車(chē)業(yè)跨國(guó)公司在我國(guó)的技術(shù)外溢效應(yīng)極為有限，汽車(chē)工業(yè)核心技術(shù)——以自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)為基礎(chǔ)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)變得越來(lái)越重要。